A americana UnitedHealth comprou hoje 96,8% das ações da Amil em circulação no mercado por R$ 2,878 bilhões. A oferta de ações foi promovida para fechar o capital da maior empresa privada de saúde do Brasil. Para isso, era necessário atingir um quórum mínimo de dois terços dos papéis da empresa em circulação. Do total de 93.531.109 ações ofertadas, a UnitedHealth comprou 90.510.045 papéis.
O fechamento do capital da Amil já era esperado após a compra da empresa pela americana UnitedHealth, em outubro do ano passado.
A oferta estava "travada" porque, para fechar o capital, a Amil precisava resgatar R$ 1,2 bilhão em debêntures emitidas em 2010 e 2011, o que só aconteceu ontem.
No leilão de hoje, a empresa ofereceu inicialmente o valor de R$ 30,75 por ação, mas acabou pagando R$ 31,80 por papel.
Para a oferta de fechamento do capital da Amil, a americana UnitedHealth usou parte do seu caixa, que era de US$ 3 bilhões.
O negócio
Em outubro do ano passado, a gigante americana da área de saúde UnitedHealth Group comprou 90% do capital da Amil Participações por US$ 4,9 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões).
O nome comercial brasileiro, Amil, permanece o mesmo. A UnitedHealth é a maior empresa de benefícios e serviços de saúde dos EUA.
Após o negócio, o lucro líquido da americana UnitedHealth chegou a US$ 1,19 bilhão no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 14,1% ante o mesmo período de 2012.
A receita líquida do grupo, no entanto, cresceu 11,2% na mesma comparação, para US$ 30,34 bilhões.
A empresa informou que a incorporação dos resultados da brasileira Amil a ajudou a alcançar US$ 1,6 bilhão em receitas internacionais -fora dos Estados Unidos- no trimestre, com adições líquidas de clientes.
