A Petrobras divulgou nesta sexta-feira os detalhes de sua mega oferta de ações que poderá atingir um valor estimado de R$ 128,3 bilhões, ou US 74,5 bilhões no câmbio atual, o que se configuraria como a maior operação do tipo na história.
A Petrobras planeja emitir até 2,17 bilhões de novas ações ordinárias e 1,59 bilhão de novas ações preferencias no lote principal da oferta, afirmou a empresa em comunicado encaminhado ao mercado.
O período de reserva de ações começa no dia 13 de setembro.
Considerando o valor das ações no fechamento de quinta-feira, a petrolífera pode levantar, neste lote inicial, até R$ 111,6 bilhões (US$ 64,8 bilhões ). O preço final da operação será fechado em 23 de setembro.
O valor total definitivo da oferta da Petrobras será conhecido após a definição do preço por ação e da quantidade de ações que serão emitidas, incluindo os lotes suplementares.
O volume financeiro, contudo, pode aumentar caso sejam exercidos os lotes suplementar e adicional, acrescentando mais até 564 milhões de novas ações.
Mantidas as proporções de número de ações preferenciais e ordinárias do lote principal, a oferta total, incluindo os lotes extras, pode movimentar R$ 128,3 bilhões, ou US$ 74,5 bilhões.
Apesar do tamanho, a oferta ficou ainda um pouco aquém do valor total que havia sido autorizado por acionistas da companhia para o negócio, de até R$ 150 bilhões.
