Amália (Marina Ruy Barbosa) desperta do transe. Rodolfo (Johnny Massaro) sente ciúmes do sucesso de Catarina (Bruna Marquezine) junto ao povo. Brumela não aceita a ajuda de Ulisses (Giovanni de Lorenzi) para fazer o cordeiro pedido por Catarina.
Afonso (Rômulo Estrela) decide ir a Montemor para ter notícias da família de Amália (Marina Ruy Barbosa). Catarina (Bruna Marquezine) comunica a Lucíola (Carolina Ferman) que irá à casa da mandingueira.
Brumela demite Ulisses. Afonso consegue chegar até a casa de Constância e Martinho. A mandingueira alerta Amália (Marina Ruy Barbosa) e Levi (Tobias Carrieres) sobre o perigo que estão correndo. Virgílio (Ricardo Pereira) chaga à casa de Martinho e Constância e Afonso se esconde. Catarina surge na casa da mandingueira.
