A Petrobras anunciou hoje nova captação com o objetivo de alongar o prazo de vencimento de dívidas. A empresa espera levantar pelo menos US$ 2 bilhões.
A operação segue o modelo adotado na captação realizada em maio, na qual a companhia lançou US$ 6,75 bilhões em títulos com vencimentos em 2021 e 2026. Os recursos foram usados para recomprar US$ 6 bilhões em dívidas que venciam entre 2017 e 2019.
Na ocasião, a demanda pelos títulos foi bem superior à oferta. Mas os papéis foram precificados com os juros mais altos já pagos pela estatal em emissões de títulos internacionais: 8,375% na série com vencimento em cinco anos e 8,750% na série que vence em dez anos.
Agora, a Petrobras espera recomprar US$ 2 bilhões em títulos também com vencimento entre 2017 e 2019. Caso o apetite dos investidores seja superior a esse valor, os recursos excedentes serão usados para "fins corporativos gerais", conforme nota distribuída pela companhia.
A captação será feita por meio da reabertura do lançamento dos títulos negociados em maio. Assim como naquela operação, a empresa trocará dívida mais barata de curto prazo por dívida mais cara com vencimento depois de 2020.
Com uma dívida de US$ 126 bilhões, segundo o último balanço publicado, a Petrobras está pressionada pelo elevado volume de vencimentos entre 2017 e 2020.
